Les chiffres préliminaires pour 2024 traités par le Centre d'études de FederlegnoArredo sur la base des données ISTAT révèlent que la filière bois-ameublement clôture l'année avec un chiffre d'affaires de production de 51,6 milliards d'euros, en baisse de 3,1 % (53,2 milliards en 2023). Ce recul concerne les ventes sur le marché intérieur, d'un montant de 32,2 milliards d'euros, qui représentent plus de 60 % du chiffre d'affaires total et sont en baisse de 3,5 %. Les exportations, qui représentent 38% du chiffre d'affaires total de la filière, ont clôturé à -2,3% à 19,4 milliards d'euros. La balance commerciale de la filière est proche de 8 milliards d'euros (elle était de 8,4 milliards en 2023).

« Le secteur du meuble en bois a mieux résisté que d'autres à la tempête », a déclaré Claudio Feltrin, président de FederlegnoArredo, en commentant les chiffres préliminaires pour 2024 publiés lors de la présentation de la prochaine édition du Salon du meuble. "Une baisse de 3,1%, a poursuivi M. Feltrin, doit toutefois être considérée comme contenue, compte tenu du contexte économique et géopolitique actuel et par rapport à ce que l'on pouvait attendre. Cela ne veut pas dire que la situation est facile, au contraire. Nous connaissons la fragilité des équilibres transfrontaliers, les crises économiques en Allemagne et en France, l'entrée possible des produits chinois sur nos marchés suite à l'introduction redoutée des droits de douane américains, sont autant de variables qui mettront les entreprises à l'épreuve dans les premiers mois de 2025".

Claudio Feltrin, président de FederlegnoArredo, lors de la conférence de presse du Salone del Mobile.Milano 2025 ©Andrea Mariani/Salone del Mobile.Milano

Macrosystème de l'ameublement : meilleure exportation

Pour le macrosystème de l'ameublement, les exportations se contractent moins que le marché intérieur. Selon les chiffres préliminaires, le macrosystème de l'ameublement clôturera l'année 2024 avec un chiffre d'affaires d'environ 27,5 milliards d'euros, soit -2,5% par rapport à 2023 où il atteignait 28,2 milliards d'euros.

Cette diminution est due dans une moindre mesure aux performances à l'exportation (-2,1 %) à 14,3 milliards d'euros contre 14,7 milliards d'euros en 2023, mais surtout à la baisse des ventes sur le marché italien (-2,8 %) à 13,1 milliards d'euros contre 13,5 milliards d'euros en 2023. La balance commerciale s'établit à 9,2 milliards d'euros, contre 9,6 milliards d'euros en 2023.

Analysons les exportations en détail : 2023 se termine avec une baisse de -4%, tandis qu'en 2024 cette baisse est moindre (-2,1%), principalement déterminée par la contraction vers la France, (-3,6%) qui se confirme néanmoins comme le premier marché pour notre design avec une valeur de 1,96 milliards d'euros. Les exportations vers la Chine ont subi une forte perte (-17,9%), avec une valeur de 313,5 millions d'euros, bien que l'Italie soit confirmée comme le premier fournisseur du marché chinois. L'Allemagne, troisième marché, marque -3,6 % et représente 1,1 milliard d'euros. Les États-Unis, deuxième marché, sont restés stables, enregistrant +2% et atteignant une valeur de 1,4 milliard d'euros. Les principales exportations vers les Émirats arabes unis (+21,6% pour 317,6 millions d'euros), qui enregistrent une tendance positive pour la quatrième année consécutive, et l'Arabie saoudite (+22,8%), en treizième position, avec une valeur de 193,5 millions d'euros, ont permis de contenir la contraction du macro-système de l'ameublement.

Macrosystème du bois : toujours en déclin

Le macrosystème du bois, qui avait enregistré une baisse à deux chiffres en 2023, subit encore une diminution de son chiffre d'affaires en 2024 (-5,6%), bien que plus faible, à 20,5 milliards d'euros. Là encore, la contraction est largement déterminée par le marché intérieur (-6,5%), qui contribue à plus de 75% du chiffre d'affaires total, atteignant 15,6 milliards d'euros. Les exportations (24 % du total) s'élèvent à un peu moins de 5 milliards d'euros, en baisse de 2,6 % par rapport à 2023.

L'analyse des flux commerciaux sur la période janvier-octobre 2024 met particulièrement en avant l'Allemagne (-11,4% à 588 M EUR) et le Royaume-Uni (-11,3% à 452 M EUR). Les États-Unis sont en hausse (+9,6% à 366 M EUR) mais pourraient se dégrader en fin d'année, tandis que la France est quasi stable (-1,8% à 657 M EUR). La tendance négative a touché tous les systèmes, bien qu'avec des variations différentes.

Chaîne du bois d'ameublement : priorité aux exportations

Parmi les cinq premières destinations de l'industrie du meuble en bois, on trouve toujours les États-Unis, du moins selon l'analyse des flux commerciaux pour la période janvier-octobre 2024, avec +3,5% pour une valeur de près de 1,8 milliard d'euros. D'ici la fin de l'année, la situation pourrait redevenir négative ou au mieux se stabiliser. La France, premier pays du top 10, recule de -3,2 % et vaut 2,6 milliards d'euros, tandis que l'Allemagne avec -6,4 % et le Royaume-Uni avec -7,9 % révèlent clairement la complexité du moment. L'Espagne tombe en sixième position, avec une tendance stationnaire et des valeurs similaires à celles de la Suisse, qui occupe la cinquième position. En revanche, les Émirats arabes unis continuent de croître avec +21,7 % (67 millions d'euros de plus qu'en 2023) et occupent la dixième place, avec une valeur de 376 millions d'euros ; l'Arabie saoudite occupe la quatorzième place avec une croissance de 25,9 % (47,4 millions d'euros de plus qu'en 2023) pour une valeur de 230 millions d'euros.