La première édition virtuelle du séminaire du CSIL "World Furniture Outlook" s'est tenue le 30 novembre, en présence de quelque 300 professionnels du meuble venus de plus de 50 pays du monde entier. Cette année, les experts de la Csil ont présenté non seulement le dernier rapport sur le secteur du meuble 2022, mais se sont également concentrés sur des secteurs individuels tels que les meubles de cuisine, les meubles de bureau, les meubles rembourrés et les matelas.

Au final, quatre points principaux sont ressortis du séminaire : tout d'abord, un contexte de demande positif déterminé par l'importance des biens liés à la maison et les besoins des consommateurs en matière de confort et de réorganisation de l'espace. En ce qui concerne le développement de produits, la demande de produits intelligents, multifonctionnels et personnalisables, utilisant des matériaux innovants et durables et s'inscrivant dans le cadre de l'économie circulaire, a émergé.

Un autre élément probant est la transformation du commerce de détail avec la présence actuelle de multiples canaux de distribution, en ligne et hors ligne, qui rendra de plus en plus nécessaire de repenser l'approche de distribution des entreprises. Et enfin, les stratégies des entreprises en évolution qui devront faire face aux incertitudes et aux fluctuations de prix, à la coopération et à la concurrence le long de la chaîne de valeur.

 

Le World Furniture Outlook 2022 : des prévisions positives

Alessandra Tracogna, associée principale de Csil, a présenté le World Furniture Outlook 2022. Selon les données du CSIL, l'industrie du meuble a doublé son volume entre 2000 et 2021, pour atteindre un volume global d'environ 500 millions de dollars US, qui sera dépassé en 2022.  Le marché mondial du meuble a rebondi en 2021, avec des valeurs de consommation bien supérieures aux niveaux pré-pandémiques. La pandémie a eu un effet très limité sur le marché de l'ameublement, probablement parce que l'expérience de l'enfermement a mis en évidence l'importance de la maison, qui a acquis une nouvelle centralité tant pour la vie que pour le travail.

Environ un tiers de la production mondiale de meubles est exportée. Les exportations ont été un important moteur de croissance pour le secteur ces dernières années, et les importations continuent également de croître. En 2021, le commerce international de meubles a renoué avec une croissance à deux chiffres. Le principal pays exportateur est la Chine, suivie par le Vietnam, la Pologne, l'Allemagne et l'Italie, et les chiffres préliminaires pour 2021 montrent une croissance des exportations de meubles pour tous ces pays. L'Italie, où la consommation de meubles a connu une croissance à deux chiffres, affiche également une nette reprise.

Globalement, pour 2022 et 2023, les prévisions de la Csil concernant la consommation mondiale du secteur sont positives : pour l'ensemble du monde (100 pays), la consommation de meubles devrait augmenter d'environ 4 % (en termes réels) en 2022. Parmi les grands marchés (plus de 5 milliards de dollars de consommation de meubles), les pays qui devraient connaître le plus grand rebond de la croissance de la consommation de meubles sont ceux d'Europe et d'Asie.

 

Marché mondial des matelas : évolution des modes de consommation

Giulia Taveggia, partenaire du CSIL, a axé sa présentation sur le marché mondial des matelas, un marché important qui atteint près de 30 milliards de dollars.

Sur dix ans, la consommation de matelas a augmenté dans le monde entier, sous l'effet notamment d'une forte hausse dans la région Asie-Pacifique (principalement en Chine et en Inde). Cette zone est aujourd'hui le principal consommateur, avec un poids de 40% sur le marché mondial et la plus forte croissance de la consommation par habitant.

Si l'on considère les tendances les plus récentes, l'impact négatif de Covid sur le secteur des matelas a été beaucoup plus faible que dans d'autres secteurs. Cela est dû à deux particularités du marché des matelas : la première est l'attention accrue des gens à la qualité du sommeil, une tendance qui s'est développée ces dernières années, et la seconde est due aux canaux de vente en ligne qui ont connu une croissance rapide pendant la pandémie.

Selon les données de la Csil, le canal en ligne représente 20% du marché des matelas. Les États-Unis sont le plus grand marché pour les ventes de matelas en ligne, deux fois plus grand que la Chine, qui est le deuxième plus grand marché, mais avec une incidence plus faible des ventes en ligne. Vient ensuite l'Europe, qui représente environ 15 % du marché mondial des matelas en ligne, avec l'Allemagne et le Royaume-Uni en tête.

Le marché des meubles rembourrés : personnalisable et confortable

Le marché des meubles rembourrés a été analysé par Matteo Grigolini, partenaire du CSIL, qui a souligné que ce secteur représente environ 70 milliards de dollars. Le marché le plus important est celui de l'Asie-Pacifique, suivi de l'Amérique du Nord et de l'Europe.

En ce qui concerne les tendances, les meubles rembourrés font l'objet d'une demande croissante de produits durables pour répondre aux défis mondiaux, intelligents, c'est-à-dire capables de s'adapter aux différents besoins des consommateurs, polyvalents et personnalisables et, de plus en plus, extrêmement confortables.
 

Le marché des cuisines : des données plus que positives

La parole a ensuite été donnée à Aurelio Volpe, associé fondateur de Csil, qui a présenté son rapport sur le marché des meubles de cuisine.

La consommation mondiale de meubles de cuisine (évaluée aux prix de production, hors marges) était de 55 milliards de dollars en 2020. L'estimation préliminaire de la Csil pour l'année 2021 montre un fort rebond, de 5,9% ; environ 2,4 millions de cuisines ont été exportées au cours de l'année 2020. Si l'on regarde le classement des principaux pays exportateurs, l'Italie occupe la deuxième position tandis que la Chine est en troisième position. Le Canada passe de la quatrième à la sixième position, la Malaisie de la cinquième à la quatrième, tandis que le Vietnam gagne deux places et se hisse à la cinquième place. L'Allemagne reste de loin le premier exportateur mondial de meubles de cuisine, avec 2,4 milliards de dollars d'exportations de meubles de cuisine en 2020. En 2021, le commerce international des meubles de cuisine devrait connaître une croissance de +6,2%.

Au cours de la période 2012-2024, la consommation mondiale de meubles de cuisine devrait passer de 22 à environ 30 millions d'unités. Le commerce mondial de meubles de cuisine devrait croître plus rapidement que la consommation mondiale globale de meubles de cuisine.

 

Mobilier de bureau : vers un marché B2C

Mauro Spinelli, associé principal de Csil, a clôturé le panel d'intervenants par une analyse du marché du mobilier de bureau. En 2021, le marché mondial du mobilier de bureau a atteint une valeur d'environ 50 milliards de dollars, soit une augmentation de +10% à prix courants par rapport à l'année précédente. Les États-Unis se redressent plus lentement que la moyenne, tandis que les marchés d'Europe et d'Asie-Pacifique rebondissent davantage.

La demande potentielle de mobilier de bureau est encore limitée en raison des faibles taux d'occupation des bureaux et d'un niveau élevé de travail intelligent. Cette situation a conduit à une redéfinition de la demande des clients et, par conséquent, des produits et de l'approche du marché. D'un marché B2B, nous sommes passés en quelques mois à un marché B2C ; c'est l'un des principaux effets de la pandémie sur le secteur du mobilier de bureau.

Plus précisément, nous constatons une demande croissante de tables de bureau à domicile, notamment celles qui peuvent être ajustées en hauteur, ainsi que de meubles nomades et flexibles qui s'intègrent bien dans l'espace domestique. Parallèlement à la demande de mobilier, il existe également une demande croissante de technologies permettant de rendre la maison plus adaptée au travail intelligent. Les prévisions de la Csil concernant la croissance de la demande mondiale de mobilier de bureau en 2022 sont néanmoins positives.