CSIL, le Centro Studi Industria Leggera, vient de publier deux rapports sur les prévisions et les scénarios pour le secteur du meuble en 2020-2022 : le Rapport sur les prévisions du secteur du meuble en Italie, 2020-2022 et le World Furniture Outlook 2020.
Le Rapport de Prévision du Secteur de l'Ameublement en Italie fournit une image actualisée des perspectives de l'industrie et du marché italien du meuble. L'étude comprend une analyse tant pour le secteur du meuble dans son ensemble que pour les secteurs individuels des meubles rembourrés, des meubles de cuisine, des meubles de maison et des meubles de bureau, avec des données préliminaires pour 2019 et des prévisions jusqu'en 2022 pour la production, les exportations, la consommation intérieure et les importations.
Le rapport World Furniture Outlook 2020 contient des données analytiques sur l'industrie du meuble et des prévisions de croissance de la demande de meubles en 2020-2021 dans 100 pays : 40 pays européens, 21 pays d'Asie et du Pacifique, 21 du Moyen-Orient et d'Afrique, 3 d'Amérique du Nord et 15 d'Amérique centrale et du Sud.

Le secteur du meuble en Italie en 2019

En 2019, le secteur du meuble en Italie a enregistré des ventes stables tant sur le marché national qu'à l'étranger, ce qui se traduit par une croissance nulle du chiffre d'affaires total du secteur à prix constants. Le contexte macroéconomique italien n'a pas non plus aidé les entreprises du secteur : le produit intérieur brut en termes réels devrait augmenter de 0,2% en 2019, ce qui représente un ralentissement par rapport à la croissance de 2018 (+0,8%). Les entreprises manufacturières ont enregistré une baisse continue de la confiance, ce qui a eu un impact sur l'investissement. En particulier, pour les entreprises du secteur du meuble, les investissements en machines pour le travail du bois ont subi un recul, comme le montrent les données d'Acimall pour le premier semestre 2019 qui font état d'une baisse des commandes sur le marché italien de -25%. Pour peser sur cette tendance, outre la faiblesse du marché, il y avait aussi l'épuisement de l'effet propulsif des incitations.

Le marché italien est encore très stable

En ce qui concerne le marché intérieur, il affiche une tendance positive, même s'il connaît un net ralentissement : la prime à l'ameublement a favorisé la stabilité de la consommation intérieure, mais l'incertitude liée aux perspectives d'avenir continue de limiter les achats de meubles et affecte également les intentions d'achat futures.
Les dépenses des ménages se sont ralenties en 2019, tout en restant positives (+0,6 % en termes réels) ; dans le même temps, la propension à épargner a toutefois nettement augmenté. En 2020, la croissance de la consommation des ménages devrait à nouveau augmenter de +0,6 %, soutenue par l'amélioration du marché du travail. L'investissement reste lui aussi positif, mais en décélération : en 2019, la croissance s'arrête à 2,2% et ne dépassera pas 1,7% en 2020. Là aussi, la décélération de l'investissement est principalement due à la faible croissance de la composante machines.
Pour le secteur de l'ameublement, ce scénario entraînera également une nouvelle faiblesse du marché intérieur, qui ne reprendra sa croissance à des taux proches de 1 % qu'à partir de 2021. La consommation intérieure continuera de bénéficier de l'apport positif des investissements dans la construction résidentielle, mais le ralentissement de la croissance du revenu disponible à la fin de la période de prévision et de l'emploi total freinera les achats.
La loi de stabilité pour 2020 prévoit la confirmation du bonus mobile de la même manière et une impulsion positive viendra également de la construction de nouvelles maisons, même si l'on peut supposer dès aujourd'hui que les mesures expansionnistes de la manœuvre ne seront pas de nature à donner un élan au marché.
Compte tenu de l'évolution des déterminants de la demande, il est donc estimé que le marché intérieur sera encore sensiblement stable en 2020; même les importations ne connaîtront pas d'augmentation significative et de nature à accroître leur pénétration sur le marché italien.

Une augmentation modérée des ventes sur les marchés étrangers

En ce qui concerne les exportations, en Italie, 2019 a montré un ralentissement de la croissance des entreprises italiennes de meubles. Pour aller plus loin, les ventes sur les marchés de l'UE affichent un rythme légèrement plus rapide que celles sur les marchés hors UE, grâce notamment aux bonnes performances des marchés français et suisse.
En 2020, les exportations, en revanche, reprendront pour bénéficier d'une demande extérieure potentielle un peu plus vive qui permettra une nouvelle augmentation des ventes sur les marchés extérieurs, même si elle restera encore très modérée.
Sur les marchés extérieurs, l'appréciation attendue de l'euro par rapport au dollar ne jouera pas en faveur de la demande des pays hors Union européenne, même si elle sera plus dynamique. La demande des pays au sein du marché européen restera également modérément positive. Globalement, la demande extérieure des pays non européens devrait croître de plus de 2 % en 2020, grâce à la performance des marchés nord-américains et asiatiques et à une reprise probable, quoique fluctuante, au Moyen-Orient. Les entreprises italiennes devraient être en mesure d'intercepter une grande partie de cette demande grâce à la compétitivité des prix.  En résumé, en 2020, les exportations devraient augmenter de 1 % à prix constants.

Un scénario encore plein d'incertitudes

Le scénario actuel de prévision de la croissance mondiale et italienne est caractérisé par certains risques à la baisse représentés par l'éventuelle évolution négative des conflits tarifaires et des turbulences géopolitiques qui ont un impact négatif sur le commerce international et augmentent le niveau d'incertitude pour les opérateurs.
La croissance mondiale pour 2019 (à 3 %) est la plus faible depuis 2009 et devrait augmenter modérément de 3,4 % en 2020 et de 3,6 % en 2021. Les risques de baisse sont importants, principalement en raison de :
- Faible confiance des entreprises en raison des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine
- Volatilité de la confiance des consommateurs dans les économies avancées
- Poursuite du ralentissement structurel de la croissance en Chine
- Incertitude sur Brexit.
Les risques à la baisse pour l'économie mondiale ont un fort impact sur le secteur de l'ameublement, en particulier parce que les meubles font l'objet d'un commerce international important (32 % en valeur de la consommation mondiale de meubles sont importés). Les mesures commerciales imposées par les États-Unis et les mesures de rétorsion prises par les partenaires commerciaux continuent de modifier sensiblement le scénario. En outre, l'escalade des tensions commerciales entraîne une augmentation des incertitudes politiques avec des effets négatifs sur le climat économique.

Le scénario mondial

Au cours de la dernière décennie, le commerce international de meubles a augmenté plus rapidement que la production de meubles et représente environ 1 % du commerce international de produits manufacturés, atteignant environ 150 milliards de dollars en 2018 et 2019.
Les principaux pays importateurs de meubles sont les États-Unis, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Du côté de l'exportation, les principaux acteurs sont : Chine, Allemagne, Pologne, Italie et Vietnam (deux producteurs asiatiques et trois européens).  Le Vietnam est le pays exportateur avec les taux de croissance les plus élevés en 2019.

Prévisions des tendances du marché mondial en 2020

Après une année de stagnation, le commerce mondial de meubles devrait reprendre sa croissance en 2020 et 2021 (toutes les données du commerce international sont exprimées en dollars courants et donc soumises aux variations des taux de change).
Les prévisions de l'évolution du marché mondial et par région géographique pour 2020 sont présentées dans le graphique 5 publié ici. En 2020, la CSIL prévoit une augmentation de la consommation mondiale de meubles d'environ 2,4 % en termes réels. La région qui connaît la croissance la plus rapide reste l'Asie, toutes les autres régions enregistrant une croissance de 1 à 2 % en termes réels. La région à la croissance la plus lente semble être l'Europe.

De plus amples informations sur le contenu du Rapport de prévision sur le secteur du meuble en Italie, 2020-2022 et du World Furniture Outlook 2020 ainsi que sur toutes les publications et activités de recherche et de conseil de la CSIL sont disponibles sur www.csilmilano.com et www.worldfurnitureonline.com.
En juillet 2020, une mise à jour des prévisions pour les 100 pays sera disponible dans la nouvelle édition du rapport World Furniture Outlook et une note spécifique sera consacrée à l'Italie.