L'édition de mi-année du rapport CSIL World Furniture Outlook 2024/2025 confirme une situation complexe pour l'industrie de l'ameublement. Selon les données du CSIL, la consommation mondiale de meubles continuera d'afficher une faible demande en 2024, avec une reprise possible seulement en 2025. 

Parmi les marchés potentiels, l'Inde est l'économie qui connaît la croissance la plus rapide, avec une augmentation attendue de la consommation de meubles. 

Le rapport, en anglais, fournit une vue d'ensemble des tendances de l'industrie mondiale du meuble avec des séries chronologiques de données de base (production de meubles, consommation, importations, exportations 2014-2023) et les perspectives du marché du meuble 2024 et 2025 pour 100 pays.

Une lente reprise

Selon les données compilées par le CSIL dans le rapport, la production mondiale de meubles en 2023 était d'environ 470 milliards de dollars US, tandis que le commerce international était de -9% en dollars US, après une stagnation en 2022 suivie d'une croissance exceptionnelle en 2021 après la pandémie. 

Les prévisions de croissance pour 2024 et 2025 sont influencées par l'anticipation d'une inflation continue et indiquent que la reprise sera lente. Les perspectives du commerce international de l'ameublement sont également négatives en raison de la possibilité de nouvelles restrictions commerciales, d'un sentiment protectionniste croissant aux États-Unis et de difficultés persistantes dans le transport maritime.

Baisse du rapport importation/consommation

Les principaux importateurs de meubles sont les États-Unis, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et le Canada. Ensemble, ces pays représentent environ la moitié des importations totales. L'augmentation des importations américaines a été le principal moteur de la croissance du commerce international de meubles, avec environ deux tiers des importations en provenance d'Asie (Chine, Viêt Nam, Malaisie). Toutefois, la part de la Chine dans les importations américaines a diminué, principalement au profit du Viêt Nam, en raison des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. 

En 2023, les importations de meubles ont diminué davantage que la consommation et, par conséquent, le ratio importation/consommation, un indicateur permettant d'évaluer le niveau d'ouverture aux flux commerciaux internationaux, a baissé de deux points de pourcentage. Le ratio importations/consommation de meubles a toujours été supérieur à 30 % depuis 2014 et a augmenté de manière significative entre 2016 et 2022, revenant en 2023 à un niveau plus conforme à l'expérience passée.

La région Asie-Pacifique, premier marché d'exportation mondial

La Chine est le plus grand exportateur de meubles, suivie de loin par le Viêt Nam, la Pologne, l'Italie et l'Allemagne. Les exportations chinoises représentent environ un tiers des exportations mondiales de meubles. Après une forte augmentation en 2021, elles ont diminué de manière significative en 2022 et 2023, bien qu'elles restent supérieures aux niveaux d'avant la pandémie. 

Trois raisons principales expliquent cette baisse : le ralentissement des marchés de destination, les tensions commerciales avec les États-Unis et le ralentissement de la croissance économique en Chine. Outre les exportations, la région Asie-Pacifique a ralenti son taux de croissance en termes de production de meubles par rapport au passé, mais reste la région la plus importante avec une part d'environ 50 %.

L'Inde, l'économie à la croissance la plus rapide

Selon le Fonds monétaire international, la croissance du PIB mondial devrait être de 3,2 % en 2024 et 2025, les économies émergentes et en développement progressant beaucoup plus rapidement que les économies avancées. Les risques de baisse sont liés à la persistance de l'inflation, à un éventuel ralentissement de la croissance économique en Chine, à la volatilité des prix des matières premières et à la montée des tensions géopolitiques. 

2023 a également été une année difficile pour la consommation mondiale de meubles et la faiblesse de la demande de meubles devrait se poursuivre en 2024, avec une reprise possible en 2025. 

L'Inde devrait être la grande économie à la croissance la plus rapide au monde. La demande de meubles est en hausse, alimentée par une croissance économique soutenue, une classe moyenne en expansion avec un revenu disponible en hausse et une activité immobilière accrue.