Les rapports de recherche du CSIL, le Centre d'études de l'industrie légère, sont conçus pour répondre à divers besoins de recherche, offrant des analyses détaillées des secteurs de l'ameublement et de l'éclairage sur les principaux marchés mondiaux. Parmi les dernières publications, citons le rapport « Top 200 Furniture Manufacturers Worldwide », résultat d'un travail de recherche approfondi de la part de la CSIL pour identifier et comparer les plus grands fabricants de meubles au monde, « The World Office Furniture Industry », qui indique les perspectives de l'industrie du mobilier de bureau, et « Lighting : World Market Outlook for LEDs and Lighting Fixtures », qui indique que le marché mondial de l'éclairage se redressera en 2025 et enregistrera des taux de croissance plus élevés à partir de 2026.

Deux autres rapports Csil très intéressants, récemment publiés, sont « L'industrie du meuble en Europe » et « Perspectives mondiales du meuble 2025 », que nous analysons ici.

L'industrie du meuble en Europe

Le rapport CSIL « The Furniture Industry in Europe » (en anglais) offre des statistiques et des indicateurs utiles pour analyser l'industrie européenne du meuble : tendances historiques, potentiel et prévisions du marché, données par segment, facteurs influençant la compétitivité, principaux fabricants avec plus de 2400 profils succincts.

Le rapport confirme que l'Europe conserve un rôle clé dans l'industrie mondiale de l'ameublement, en termes de production, de consommation et de commerce international.

Avec une valeur d'environ 106 milliards d'euros (plus d'un quart du marché mondial), l'Europe est en fait le deuxième plus grand marché de l'ameublement au monde, jouant un rôle clé en termes de production, de taille du marché et de commerce mondial de l'ameublement. Malgré les difficultés rencontrées en 2023-2024, le secteur a fait preuve de résilience, restant au-dessus des niveaux d'avant la pandémie grâce à un degré élevé d'intégration et de concentration du marché. Dominé par de grandes chaînes de distribution et des fabricants actifs à l'échelle européenne, le marché bénéficie d'une forte cohésion interne et d'un réseau commercial structuré. Cette solidité assure non seulement la stabilité, mais favorise également une concentration importante des flux d'exportation et d'importation au sein de la région. L'Europe continue également à se distinguer par son ouverture aux marchés mondiaux, confirmant un rôle proactif dans le commerce international.

Le rapport de l'ICCA prévoit une stagnation de la demande de meubles en 2025, avec des signes de reprise progressive à moyen terme.

World Furniture Outlook 2025 

La publication phare du CSIL, le rapport « World Furniture Outlook 2025 », qui en est à sa 26e édition, fournit une vue d'ensemble des tendances de l'industrie mondiale du meuble pour une analyse de l'état actuel et des perspectives du marché mondial de l'ameublement. Cette recherche en langue anglaise, publiée deux fois par an (en juillet et en novembre), analyse l'industrie du meuble avec des données sur les tendances du marché mondial, des séries chronologiques de données de base (production, consommation, importations, exportations de meubles de 2015 à 2024), des indicateurs macroéconomiques et des perspectives de marché pour les années 2025 et 2026, mettant en évidence les dynamiques par zone et fournissant des données pour 100 pays.

Évolution des perspectives d'avenir

La dernière édition du rapport « Perspectives mondiales de l'ameublement » de la CSIL confirme les difficultés auxquelles l'industrie mondiale de l'ameublement est confrontée. Bien que les chiffres préliminaires de la CSIL pour 2024 montrent une légère augmentation du commerce international du meuble, les perspectives futures sont négativement affectées par l'agenda protectionniste de la nouvelle administration américaine.

La production mondiale de meubles en 2024 s'élève à 471 milliards USD, soit le même montant qu'en 2023, en dessous de 2022. Malgré une amélioration progressive des opérations de la chaîne d'approvisionnement et de la dynamique des prix au sein de l'industrie, la situation est encore loin d'être totalement normalisée. Le climat géopolitique continue de créer une incertitude considérable sur la scène mondiale.

En 2024, la Chine restera le premier producteur et exportateur de meubles, avec plus d'un tiers des exportations totales, suivie de loin par le Viêt Nam, la Pologne, l'Italie et l'Allemagne.

Les principaux importateurs de meubles sont les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et le Canada. Ces pays représentent à eux seuls près de la moitié des importations totales.

Après la baisse de 2023, les chiffres préliminaires pour 2024 montrent une légère augmentation des importations de meubles aux États-Unis, tandis que la tendance dans les pays européens n'a pas encore évolué vers une augmentation de la consommation et des importations, car les perspectives économiques et sociales restent incertaines.

Politiques de délocalisation

Un pourcentage considérable du commerce international de l'ameublement est réalisé au sein des régions économiques dans lesquelles l'économie mondiale peut être divisée. Dans l'Union européenne (27) ainsi qu'au Royaume-Uni, en Norvège, en Suisse et en Islande, environ trois quarts du commerce extérieur de l'ameublement ont lieu dans la même région, tandis que des pourcentages plus faibles, mais en augmentation, ont lieu en Asie et en Amérique du Nord. Dans l'ensemble, le commerce intrarégional représente environ 60 % du commerce mondial de l'ameublement, en hausse par rapport à ces dernières années. Cela s'explique par l'émergence de politiques de proximité et, si des mesures protectionnistes sont introduites, cette tendance pourrait s'accentuer.

Prévisions orientées à la baisse

Le rapport de la CSIL intitulé « World Furniture Outlook 2025 » prévoit une croissance du PIB mondial de 3,2 en 2024 et 2025 et de 3,3 en 2026, les économies émergentes et en développement progressant beaucoup plus rapidement que les économies avancées. Les risques à la baisse découlent des préoccupations concernant l'escalade des conflits régionaux, un éventuel ralentissement de la croissance économique de la Chine, la montée des tensions géopolitiques et les incertitudes liées aux décisions de politique économique, avec l'augmentation potentielle des mesures protectionnistes. Dans l'ensemble, les nombreux défis qui affectent les économies mondiales ont eu une influence négative sur le secteur de l'ameublement, affectant à la fois le commerce international et les marchés locaux. La consommation de meubles devrait augmenter de 1,4 % en 2025 en termes réels, bien que ces prévisions tendent vers une baisse substantielle en raison des problèmes que nous avons mentionnés.